據(jù)了解，上海晶華膠粘新材料股份有限公司發(fā)布的招股說明書中顯示，公司擬公開發(fā)行3167萬股，募集約3.4億元，投向名稱為“年產(chǎn)1.32億平方米功能型膠帶”。

　　公司表示，膠粘帶產(chǎn)品分類繁多，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛分布在工業(yè)及民用領(lǐng)域。從全球范圍看，膠粘帶市場總體呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。根據(jù)TheFreedoniaGroup的研究數(shù)據(jù)，2013年全球膠粘帶總需求為393億平方米。從我國范圍看，根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會的研究數(shù)據(jù)，伴隨著宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，2014年我國膠粘帶產(chǎn)量為185.8億平方米，較2013年增長9.1%，銷售額為380.4億元，較2013年增長7.2%。發(fā)行人是國內(nèi)較早進(jìn)入膠粘帶領(lǐng)域并擁有較強競爭力的制造商之一，經(jīng)營規(guī)模呈逐年擴(kuò)大，2014年實現(xiàn)營業(yè)收入68，888.35萬元，2012年至2014年復(fù)合增長率為14.07%。在業(yè)務(wù)高速增長的同時，公司膠粘帶生產(chǎn)能力逐步接近滿負(fù)荷狀態(tài)。

　　目前，公司膠粘制品生產(chǎn)經(jīng)營主要局限于晶華新材和廣東晶華廠區(qū)內(nèi)，受場地空間日趨局促的限制，產(chǎn)能無法滿足市場需求，產(chǎn)能利用率已超過90%。盡管通過流程優(yōu)化、技術(shù)改造和空間挖潛等措施，膠粘帶自有產(chǎn)能2014年已達(dá)到約3億平方米/年，但根據(jù)公司未來業(yè)務(wù)增長趨勢，將遭遇嚴(yán)重的產(chǎn)能瓶頸和場地空間制約，尤其是部分生產(chǎn)線存在建設(shè)時間較早、成新率較低等問題，已越來越難以適應(yīng)工藝水平的提升和產(chǎn)能的大規(guī)模擴(kuò)張。由此可見，產(chǎn)能不足的矛盾在短期日趨尖銳化。

　　據(jù)了解，發(fā)行人在研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能等方面積累了豐富經(jīng)驗。本次募集資金投資項目(即“年產(chǎn)1.32億平方米功能型膠帶項目”)所生產(chǎn)的產(chǎn)品包括高溫、中溫美紋紙膠粘帶、布基熱熔膠膠粘帶及電子雙面膠粘帶，本次募集資金投資項目實施后，上述四類功能型膠粘帶產(chǎn)品將分別新增產(chǎn)能3，600、2，400、4，320和2，880萬平方米。上述產(chǎn)品主要為中高端產(chǎn)品，具有差異化優(yōu)勢，對優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司盈利水平具有重要意義。