北京高盟新材料股份有限公司關于聚氨酯粘合劑技術改造項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司募集資金及超募資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2011】398號”文核準，公司公開發(fā)行人民幣普通股(A股)2,680萬股。本次新股發(fā)行價格為每股人民幣21.88元(“元”指“人民幣元”，以下同)，募集資金總額為586,384,000.00元，扣除發(fā)行費用52,318,905.34元后實際募集資金凈額為534,065,094.66元。與預計募集資金250,000,000.00元相比，超募資金為284,065,094.66元。以上募集資金已由大信會計師事務有限公司于2011年3月31日出具的“大信驗字【2011】第3-0012號”《驗資報告》驗證確認。公司已將全部募集資金存入募集資金專戶管理。公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》載明的募集資金投資項目為：

項目名稱

總投資(萬元)

募集資金投資額(萬元)年產(chǎn)2.2萬噸復合聚氨酯膠粘劑建設項目

22,200

22,200

企業(yè)技術中心建設項目

2,800

2,800

其他與主營業(yè)務相關的營運資金

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二、已披露的超募資金使用情況

1、2011年4月22日，公司第一屆董事會第五次會議及第一屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關于使用部分超募資金償還銀行貸款的議案》，同意使用超募資金中的5,000萬元歸還銀行貸款。目前，該筆資金已支付完成。

2、2012年3月14日，經(jīng)公司第一屆董事會第十一次會議及第一屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關于使用部分超募資金設立全資子公司的議案》。公司計劃使用5,000萬元募集資金設立全資子公司開展“年產(chǎn)500萬平米太陽能電池背板建設項目”，目前項目相關工作正在進行。

3、2012年4月23日，經(jīng)公司第一屆董事會第十二次會議及第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于使用超募資金暫時補充流動資金的議案》。公司擬使用超募資金中的5,000萬元暫時補充流動資金，用于主營業(yè)務的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限不超過6個月。目前，該筆資金已支付完成。截至目前，公司“其他與主營業(yè)務相關的營運資金”的余額(不含利息)為

13,406.51萬元(不包括尚未支付完成的5,000萬元)。

三、本次超募資金投資項目概述

為配合公司內部資源的調配及整合，北京原有生產(chǎn)基地將依托公司企業(yè)技術中心的強大研發(fā)實力，執(zhí)行產(chǎn)品小試中試及產(chǎn)業(yè)化的功能，并承擔北方市場所需產(chǎn)品的生產(chǎn)任務。公司擬使用超募資金3000萬元對原有聚氨酯粘合劑生產(chǎn)線進行技術改造，本項目計算期10年，建設期為1年10個月，生產(chǎn)期為8年2個月。本次技改完成后，公司北京基地年生產(chǎn)能力將達到18000噸，可實現(xiàn)年銷售收入3億元，凈利潤3500萬，各項稅收2000萬元以上。詳見證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站披露的《聚氨酯粘合劑技術改造項目可行性報告》。

四、項目的必要性及存在的風險

(一)、項目的必要性

1、公司內部資源整合的需要

公司成立于1999年，于2011年在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，經(jīng)過10多年的快速發(fā)展，已成為目前國內高性能復合聚氨酯粘合劑行業(yè)龍頭企業(yè)。根據(jù)公司總體規(guī)劃及內部資源整合的需要，公司利用募集資金2.22億元在南通投資建設了年生產(chǎn)能力2.2萬噸復合聚氨酯膠粘劑生產(chǎn)線，將使公司生產(chǎn)能力得到大幅度提高，解決了公司銷售對產(chǎn)能的需求。今后南通將作為公司主要的生產(chǎn)基地，充分利用其高效率先進生產(chǎn)線及地理位置等各方面的優(yōu)勢，執(zhí)行公司成熟產(chǎn)品大批量規(guī)模化生產(chǎn)的任務。北京原有生產(chǎn)基地將依托公司企業(yè)技術中心的強大研發(fā)實力，執(zhí)行產(chǎn)品小試中試及產(chǎn)業(yè)化的功能，并承擔北方市場所需產(chǎn)品的生產(chǎn)任務。鑒于此，公司需對原有老舊生產(chǎn)線及設備進行改造，以滿足新形勢下的需求。

2、生產(chǎn)線設備陳舊落后無法滿足生產(chǎn)需求

公司聚氨酯膠粘劑項目生產(chǎn)線于2001年陸續(xù)建成，由于創(chuàng)業(yè)初期資金緊缺，生產(chǎn)設備均為國內設備制造商陸續(xù)加工制造，在發(fā)展過程中，為滿足生產(chǎn)需要部分設備進行過多次改造，設備自動化程度低。設備經(jīng)過10多年的運行，特別是近幾年滿負荷的運轉，多數(shù)設備已存在嚴重老化，生產(chǎn)效率低，對產(chǎn)品成本有一定的影響。同時，隨著公司企業(yè)技術中心項目的完工，為配合技術中心不斷創(chuàng)新研發(fā)新產(chǎn)品的建設，滿足其小批量精細化生產(chǎn)的特點，完成小試、中試及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的需求，急需對原有生產(chǎn)線進行更新改造。

3、符合國家相應產(chǎn)業(yè)政策

《國家十一五規(guī)劃》第三篇推進工業(yè)結構優(yōu)化升級第十章加快發(fā)展高技術產(chǎn)業(yè)第四節(jié)發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)中明確指出：“重點發(fā)展特種功能材料、高性能結構材料、納米材料、復合材料、環(huán)保節(jié)能材料等產(chǎn)業(yè)群，建立完善新材料創(chuàng)新體系”。本項目的產(chǎn)品屬于國家鼓勵發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)。本項目屬于新型專用精細化學品，符合國家發(fā)改委第40號《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄INSERT INTO [lzx].[dbo].[tb_new]([id],[type],[title],[source],[personal],[image],[contents],[time],[number]) VALUES (2005年本)》第一類鼓勵類第九條化工第7項“新型生物化工產(chǎn)品、專用精細化學品和膜材料生產(chǎn)”。公司生產(chǎn)基地坐落在房山區(qū)北京市石化新材料科技產(chǎn)業(yè)基地。在《房山區(qū)“十一五”規(guī)劃綱要》的主要任務“產(chǎn)業(yè)基地建設”中明確指出了建設石油化工新材料科技產(chǎn)業(yè)基地“以燕山石化為主體，整合帶動東流水工業(yè)基地、房山工業(yè)園區(qū)、石樓工業(yè)基地，重點發(fā)展石油化工及其下游產(chǎn)品，完善以深加工和終端產(chǎn)品為特征的北京化工產(chǎn)業(yè)整體框架，建設石油化工和新材料產(chǎn)業(yè)基地。2009年8月，該園區(qū)已經(jīng)被北京市政府批準成立。石油化工和新材料基地建設要限制發(fā)展區(qū)域、鼓勵技術提升，制定園區(qū)項目準入標準，要做好項目的環(huán)境評價，對水源、空氣造成污染的項目堅決不能上;要設立投資強度標準，進入基地的投資項目不得低于綜合標準要求;要深入分析進入基地項目成長的可持續(xù)性，既可以解決近期就業(yè)，又能夠長遠發(fā)展的項目列入重點支持發(fā)展序列。聚氨酯膠黏劑項目屬于園區(qū)鼓勵類投資項目。

4、符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

國內軟包裝行業(yè)隨著人民的物質生活水平逐步提高，對軟包裝類消費品的需求也逐漸向多樣化、環(huán)保化發(fā)展。這對國內軟包裝提出了更高的產(chǎn)品品質要求與服務要求。公司作為國內聚氨酯樹脂粘接材料行業(yè)的排頭兵，充分發(fā)揮公司技術研發(fā)實力，在原有復合聚氨酯粘合劑產(chǎn)品的基礎上，不斷跟蹤世界最新發(fā)展動態(tài)，推了可以滿足復合軟包裝所有要求的、綠色環(huán)保的系列復合聚氨酯粘接材料。目前同類產(chǎn)品大部分依賴進口，因此改造后對產(chǎn)品的開發(fā)和推廣應用具有極大的市場潛力。本項目采用我公司自行研發(fā)的技術，所有生產(chǎn)原料90%可以國產(chǎn)化，產(chǎn)品符合中國粘合劑工業(yè)協(xié)會標準，GB9685-2008和GB/T10004-2008國家標準，美國FDA標準，歐盟的SGS認證等，質量達到國際先進水平，生產(chǎn)成本具有很強的競爭能力。

(二)、可能存在的風險

1、市場風險

本公司產(chǎn)品主要應用于包裝、印刷、交通運輸、安全防護、家用電器、建筑材料等領域，與國民經(jīng)濟相關的行業(yè)具有極高的關聯(lián)性，跟全球宏觀經(jīng)濟走勢的密切相關，產(chǎn)品原材料主要為基礎化工原料，原料價格受原油價格波動影響較大，具有明顯的行業(yè)周期波動風險。2002年至2007年間，受宏觀經(jīng)濟高速增長的帶動，行業(yè)內各企業(yè)大部分獲得較快發(fā)展，但2008年全球金融危機席卷各行業(yè)，特別是2007年以來的美國次貸和2011年發(fā)生的歐債危機，同時受房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)疲軟影響，膠粘劑使用量降低，各企業(yè)在銷售收入和利潤方面均受到不同程度的影響。

另外，隨著粘合劑技術的日趨成熟應用領域原來越廣泛，各企業(yè)之間的競爭日趨激烈，為贏得市場份額，一些企業(yè)不惜以較低價格參與惡性競爭，行業(yè)各企業(yè)在中低端市場的獲利空間逐漸縮小。因此會削弱公司在市場上的議價能力，壓縮公司的利潤空間。

2、技術風險

本公司主營業(yè)務技術含量高，是公司主營業(yè)務核心競爭力的體現(xiàn)，對員工技術水平要求也很高，擁有一支高素質的技術人才隊伍是公司持續(xù)發(fā)展的關鍵。高新技術企業(yè)之間一直存在人才爭奪，尤其是核心技術人員，本公司存在核心技術人員流失的風險，如果核心技術人員外流，將對本公司的持續(xù)技術創(chuàng)新能力產(chǎn)生一定的負面影響。另外，公司的技術配方是公司的核心機密，技術資料有存在內部泄密的可能。雖然本公司掌握了較強的技術實力，擁有高素質的專業(yè)技術人才隊伍，建立了科學合理的質量控制體系，但隨